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谁是最赚钱基金?2019年公募基金公司股票投资能力评价发布

2019年已经落下帷幕,1月13日,第三方权威基金评价机构中国银河证券发布了2019年公募基金公司股票投资能力评价,老牌基金公司融通基金在2019年表现不俗,股票基金(广义评价)加权平均收益率为58.36%,股票投资能力在108家基金公司中位居第11位,在公募基金中位居前10%分位。

中国银河证券基金研究中心分析师李兰认为,2019年各类公募基金普涨,主动股基绝对收益可观,超额收益丰厚以银河分类中的标准股票型基金为代表分析主动股票基金2019年的业绩表现,该类基金是指股票投资比例下限在80%以上,业绩比较基准是宽基指数,投资方式是主动投资的基金。2019年标准股票基金指数(A类)上涨45.95%,同期中证800指数上涨33.71%。2019年上半年两者走势高度一致,在上涨阶段,标准股票基金由于仓位限制,整体不到90%,所以业绩略逊于中证800指数,在下跌和底部震荡阶段,标准股票基金跌幅相对较小。整体来看,上半年标准股票基金业绩与中证800指数基本一致,而波动相对要低一些。

2019年下半年开始,标准股票基金业绩走势与中证800指数分离,虽然涨跌趋势一致,相关性也很高,但是标准股票基金业绩逐渐积累了越来越显著的超额收益,两者之间形成越来越大的剪刀口。基础股票市场的分化走势为主动股票基金的超额收益提供了土壤,主动股票基金也积极发挥了自身的专业价值,把握住了市场机遇。

整体来看,以标准股票基金为代表的主动股票基金2019年绝对收益可观,近10年仅次于2015年度的收益。2019年度超额收益丰厚,整体平均业绩超越中证800指数12个百分点。

回顾2019年,融通基金旗下主动投资基金业绩全面绽放,融通行业景气、融通健康产业在同类基金中斩获前三甲。据银河证券数据,2019年全年,融通行业景气净值上涨87.20%(同期业绩比较基准上涨25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通健康产业灵活配置混合业绩为86.88%(同期业绩比较基准上25.74%),在459只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第3;融通中国风1号净值上涨84.68%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第4;融通转型三动力净值上涨76.62%(同期业绩比较基准上涨18.01%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第6位。

拉长时间,也不难发现融通基金旗下的产品更擅长在长跑中胜出。融通转型三动力最近三年(2017年至2019年)业绩回报为88%(同期业绩比较基准上涨14%),在206只同类基金中位居第3名;融通行业景气最近三年业绩回报为75.94%(同期业绩比较基准上涨18.15%),在131只同类基金中位居第2名;融通中国风1号最近三年业绩回报为71.70%(同期业绩比较基准上涨14%),在206只同类基金中位居第7名。

据悉,2017年以来,融通基金的权益投资业绩稳步提升,2019年更是达到历史最高水平。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业位居前24%分位;2019年,在108家基金公司中位居第11位,位居行业前10%分位。

业内人士分析,融通基金业绩居前的原因在于,近年来高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设、基金经理的能力组合建设、基于公共组合的行业比较方法论等,投研体系不断丰富和完善。

在权益投资上,融通基金将投研一体化平台真正地链接起投资部和研究部。融通基金投研一体化的核心思想是“研究驱动投资”,而非传统的“研究员驱动投资”。简单来说,基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,完成公共组合的构建。在公共组合的构建中,全员参与,全员共享,并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。投研一体化平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化Alpha的能力。

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