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分歧中前行,年度报告第二篇。

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原标题:分歧中前行,年度报告第二篇。

简介:2020年继续延续“金融供给侧慢牛”格局,但期望收益率不及19年,但大概率为正。

春节将至,很多交易者都刀枪入库,马放南山,为度过一个美好的春节做充分准备了。投资如同战场,不打无准备的战役,春节后的投资需要我们做足充分的准备,为此我们易选股特意在春节之前推出新财富精英券商系列报道,帮助投资者提炼精英券商观点,避免长篇大论,知悉主流大资金春节后的意图以及博弈的方向,让投资者在春节过程中边玩边思考明白明年的大方向,看懂一盘大棋,确定正确方向,再是从小处着手博弈,搭乘趋势的东风,方能在新的一年的投资中乘风破浪、旗开得胜。

上证指数高开低走跌0.28个点,同时量能上也有所放大,上证指数有回踩3100点的需求,而各指数下跌量能的放大,预示着3100点附近的争夺将会相当激烈,明日观察大盘在5日均线附近的支撑性,明日预估明日会在5日均线处有激烈的争夺,若明日能够站稳3100点,后续或有一次上攻。昨日强势的半导体、盘中异动的证券板块日内调整,盘面的轮动加快合力的持续性一般,不利于大盘的进一步走高,所以,明后两日恐有小幅杀跌调整换手。策略上建议仍然按照之前的策略,轻仓静待方向选择或者小波段低吸买点的出现。

大方向上:2020年继续延续“金融供给侧慢牛”格局,但期望收益率不及19年,但大概率为正。此前地产景气大周期支撑中国的利率水平,“房住不炒”后中长期利率水平将缓慢下行,贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”大致成立。换句话来说,2020年指数仍然有不断攀爬的机会,整体的大环境比18年要好,但是相较于19年会稍微差一点,所以仍然要用积极的心态对待2020年A股的机会,但是该过程肯定是一波三折。资金面:长期资金流入低于预期,2020年外资流入的规模在2500-3000亿左右,相较于19年偏少,社保养老金的入市节奏不确定性犹存,而需求端则会在科创板IPO的带动下小幅上扬

19年股市的上涨,主要由于是估值的修复,而仅仅立足于估值修复的落脚点没办法支撑个股连续的拉涨,19年配置上主要围绕估值能扩张的品种(广谱利率下行,盈利预期修复,风险偏好提升),而20年配置关注盈利能兑现的品种。20年A股内部分化依然不会小,估值大 幅扩张之后,业绩不能兑现的可能面临双杀,而能兑现的则由分子拉动股价上涨。同时,由于创业板注册制有望在2020年下半年落地,股票供给增多,个股的分化将会加剧,资金将会向基本面绩优的公司聚集,引导投资风格回归理性,在此过程中推升了行业龙头的资产价格。2020年上半年经济有望短暂回暖,价值股有望短暂收到市场追捧跑赢成长股,而下半年利率进一步下行的阶段,成长股将会重新获得主动权。同时,在“5G周期+科创周期”的驱动下,预计20年成长股风险偏好也将继续提升。

2020年亦有三个确定性(补库周期、通胀节奏、5G商用),同样将对全年行业比较的节奏产生影响。上半年制造业补库存开启+年内通胀高点,因此深度价值股迎来跑赢的阶段性时机;下半年通胀回落+5G商用提速,成长行业再度归来。19年的A股的走势属于估值修复而A股历史上估值修复后的走势均瑶立足于盈利牵引,没有基本面支撑的个股将会重新面临调整,所以2020年寻找业绩确定的行业是行业配置的主要线索。

综上,2020年重点关注有业绩支撑的成长股,建议关注科技板块中的特斯拉产业链、5G产业链以及半导体高景气下的科技股。

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